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[투데이리포트]대현, "비용감소+‘듀엘’ ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 대현(016090)에 대해 "비용감소+‘듀엘’ 중국진출 본격화로 실적 개선 뚜렷!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,370원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,370원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 대현(016090)에 대해 "동사는 2014년 8월 타입이스트를 런칭했으나 판매부진으로 전사 실적 악화의 주요인으로 작용했다. 하지만, 2015년에는 브랜드 리뉴얼 마무리와 함께 관련비용(재고손실비용 등)이 발생하지 않아 영업이익이 평년 수준으로 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 3분기부터 듀엘 브랜드의 중국수출이 본격화되는 점도 긍정적이다. 대현은 2014년 11월 랑시그룹을 통해 듀엘 중국진출을 발표했다. ‘듀엘’은 2012년 런칭이후 대현의 주력 브랜드(2012년 매출 비중 7.1% → 2014년 19.5%)로 자리잡고 있는 만큼 중국진출을 통해 외형 및 이익확대에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 브랜드 유통망 확대에 따른 외형성장 지속, 듀엘의 중국진출로 인한 신규 모멘텀 확보, 브랜드 리뉴얼 비용마무리 등으로 전년대비 각각 4.7%, 66.9% 로 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 3,290원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,370원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,370 | 4,370 | 4,370 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,370원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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