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[투데이리포트]대현, "수출 불확실성은 이…" -하이투자증권
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| ◆ Report briefing 수출 불확실성은 이미 반영, 모조에스핀 성장 지속 하이투자증권에서 대현(016090)에 대해 "블루페페, 씨씨콜렉트, 주크, 모조에스핀, 듀엘 등 5 개 브랜드로 영업을 전개하고 있는 여성복 제조 및 판매 기업. 1Q18 매출액 753 억 원(-1.8%, YoY), 영업이익 60 억원 (+20.7%, YoY)을 기록함. 모조에스핀의 판매 호조가 2 분기에도 지속되고 있으며 전년대비 연간 10 억 원 규모의 임대료 절감 효과가 예상됨에 따라 연간으로 전년대비 영업이익률 개선 효과 나타날 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "1Q18 년기준 매출액 비중은 모조에스핀 24.8%, 주크 23.1%, 듀엘 20.7%, 씨씨콜렉트 18.7%, 블루페페 12.3%를 차지하고 있음. 모조에스핀은 98 년에 론칭된 동사의 캐시카우 브랜드로 10%대 초반의 마진율이 나오는 고가 브랜드임. 의류시장의 소비층이 고가와 저가로 양분화 되면서 브랜드의 매니아층이 형성되고 있으며 18 년 1000 억 원까지 외형 성장 할 수 있을 것으로 예상하고 있음"라고 밝혔다. 한편 "2017년 말 기준 채널별 비중은 8%/48%/40% (전체 유통채널 5월말 기준 507개)로 아울렛이 수익을 내는 주요 채널로 자리 잡고 있음. 백화점의 경우 40%대의 높은 수수료, 아울렛은 20%대의 수수료를 부과하고 있는데다, 아울렛 전용 상품을 따로 판매하고 있기 때문에 원가율이 더 낮아 수익성 개선에 긍정적"라고 전망했다. |
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