종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]태경산업, "뿌리가 깊어야 제대..."_동부
게시글 내용
| ◆ Report briefing 뿌리가 깊어야 제대로 성장한다 동부증권은 태경산업(015890)에 대해 "철강 수요 부진으로 가격 상승세가 지속되지 못하더라도 동사 실적의 가장 큰 리스크인 상품가격 추가 하락 요인은 해소되었다고 판단한다. 12년에 바닥(실적 하향)을 경험했다면 13년에는 높은 가능성을 가진 위(실적 상향)를 주시해야 될 시점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 합금철 내수시장은 업체들의 공격적 증설로 34%(24만톤) 공급과잉 상태일 뿐만 아니라, 철강사들의 수익성 제고를 위해 ‘자급률 늘리기’가 진행되면서 시장 파이가 감소할 전망이다. 성장이 제한적인 국내 여타 업체들에 반해 수출과 고객사 다변화란 차별화 전략을 통해 동사의 13년 합금철 생산량은 6.8만톤(+18.7%YoY, 가동률 97%)으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 13E P/E 5.3X, P/B 0.5X 수준으로 주력사업의 턴어라운드, Cash Cow의 안정성, 높은 배당 성향(12년 시가배당수익률 4.4%)를 고려했을 때 매력적인 기업이며 저평가된 지금이 매수 적기라고 판단한다. 13년 연결기준 동사 실적은 매출액 4,652억원(+14.4% YoY), 영업이익 365억원(+59.0%YoY), 지배주주 순이익 249억원(+38.4%YoY)으로 높은 이익 성장을 달성할 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록