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[투데이리포트]일진홀딩스, "기존 자회사는 실적..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 일진홀딩스(015860)에 대해 "기존 자회사는 실적 개선, 알피니언메디칼시스템은 성장성 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "동사의 주력 자회사인 알피니언메디칼시스템의 올해 실적은 매출액 950억원(YoY+35.7%), 영업이익 125억원(YoY+78.6%)으로 추정되면서 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 이는 초음파 진단기의 신제품효과 등과 더불어 주력 수출지역인 중국, 독일 등에서의 매출성장에서 비롯될 것이며, 이와 같이 매출이 증가하면서 수익성 개선이 빠르게 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 주력 자회사인 일진전기의 실적 턴어라운드를 비롯하여 알피니언메디칼시스템 및 일진다이아몬드의 실적 호전 지속 등으로 인하여 올해 동사 수익성 개선이 클 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 히든 밸류 역할을 하고 있는 초음파 의료기기 업체인 알피니언메디칼시스템은 해를 거듭할수록 신제품 및 밸류체인 확대효과와 더불어 수출증가 등으로 매출이 성장하고 있을 뿐만 아니라 매출 증가에 의한 수익성 개선되고 있어서 성장성이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,375 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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