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[투데이리포트]한국전력, "요금 인하보다 주주..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 2일 한국전력(015760)에 대해 "요금 인하보다 주주가치 제고에 무게"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국전력(015760)에 대해 "15 년 결산 주당 배당금은 3,100 원으로 결정, 시장예상치를 크게 상회했다. 본사부지 매각차익이 전기요금 인하로 귀결되지 않고 배당 재원으로 쓰였다는 것은 공기업 배당 확대에 따른 세수 확충에 무게가 실린 셈"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "이는 동사의 호실적이 급격한 전기요금 인하로 이어지기 보다는 주주가치 제고로 연결될 수 있는 중요한 포인트. 기저발전 비중 확대에 따른 실적 개선 추세가 뚜렷한 가운데 향후 배당성향까지 상향될 수 있어 안정적 배당주로서의 투자매력도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "16 년 별도 기준 배당성향 30% 가정 시 주당 배당금은 약 1,900 원으로 전망된다. 정부는 20 년까지 공기업 평균 배당성향을 40%까지 확대할 계획, 향후 배당성향도 점진적으로 상향될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,867 | 80,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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