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[투데이리포트]한국전력, "전기요금 혼선..."매수_KTB게시글 내용
KTB증권은 9일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 혼선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KTB증권은 한국전력(015760)에 대해 "전일 동사 주가상승 배경은 유가하락도 있었겠지만 당정의 요금할인 결정을 요금인하 불확실성의 종료로 보는 시각이 컸던 것으로 보인다. 그렇지만, 원칙에 입각한 전기요금 조정은 남았다고 봐야 한다. 불확실성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 3분기 결산실적을 베이스로 에너지가격, 환율, 정책비용 등을 반영하여 총괄원가를 재산정하고 요금조정을 준비 중. 당사는 총선 前 1분기에 4% 인하를 가정하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "요금인하 폭과 시기의 불확실성에 계속 신경을 써야한다. 결국 요금결정 전까지는 제한적인 등락을 염두에 둔 접근이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 66,375 | 72,000 | 63,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
<KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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