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[투데이리포트]한국전력, "전기요금 관련 불확..."매수_대우
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| 대우증권은 24일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 관련 불확실성 제거될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국전력(015760)에 대해 "어제 (11월 23일) 뉴스(뉴스핌)에 따르면 정부 관계자는 '전기료 인하 검토할 단계'가 아니며, '부분인하 계획도 현재로서는 전혀 없음'을 밝혔다. 이는 한국전력의 부채상환 필요성, 재무 안정화, 배당 확대 필요성에 의한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당사는 전력 수요 통제의 필요성도 제한적인 전기료 인하 가능성에 무게를 더하고 있다고 판단한다. 전기요금인하 -> 전력 수요 상승 -> SMP 가격 상승 -> 한국전력의 비용 압력 증가로 이어질 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "전기요금 인하와 관련한 불확실성이 점차 완화될 것으로 보이며 PBR 0.5배 수준의 주가도 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 66,706 | 72,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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