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[투데이리포트]한국전력, "시급한 대응 필요,..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "시급한 대응 필요, 요금조정은 후순위 이슈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기 호실적에도 불구하고 내년 총선과 동절기 요금조정 가능성이 주가에 영향을 미치고 있는 것으로 보이나, 현재 국내외 상황을 종합하면 동절기 요금조정 가능성은 제한적인 것으로 판단되며, 한시적 요금조정이 종료되는 내년 하계 조정시기까지 미뤄질 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "연내 온실가스 감축관련 에너지 특별법 제정, 원가만을 반영한 기존의 CBP 거래시장에서 온실가스 감축 비용을 염두한 새로운 전력거래 제도 협의 등 기후변화대응에 대비한 전력산업의 변화가 필요한 시점으로 요금조정이 후순위로 밀릴 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "대외적으로는 12월 COP21에서 온실가스 감축 합의 가능성이 높다. 특히 온실가스 감축에 가장 탁월한 성과를 보이고 있는 미국의 기후변화 대응 강도에 따라 글로벌 에너지 정책의 동조화 가능성이 높다. 이 경우 동사 정책적 리스크는 해소, 디스카운트 원인이 소멸할 것으로 예상한다. 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 66,857 | 72,000 | 63,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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