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[투데이리포트]한국전력, "이어지는 어닝 서프..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "이어지는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국전력(015760)에 대해 "석탄과 LNG의 개별소비세가 7월부터 인상되었음에도 불구하고 에너지 가격이 낮은 수준을 유지하면서 연료비는 전년동기대비 무려 9,856억원(YoY -20.8%) 감소하였다. 특히 기저발전인 월성 1호기와 신월성 2호기가 6월말부터 본격 가동되면서 LNG발전량 감소에 크게 기여했을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2016년에도 기저발전소 8기가 신규가동되는 우호적인 환경이 지속될 것으로 예상한다. 먼저 국내최대 출력을 자랑하는 1,400MW 원자력 발전소인 신고리 3호기가 내년 4월 가동 예정이다. 또한 1,000MW급 석탄화력 발전소인 당진 10호기, 삼척그린 1호기, 태안 9호기, 신보령 1호기가 모두 내년 6월부터 가동을 시작한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 정부의 공기업 정상화 대책 이후 그 동안 억눌려왔던 전기 판매가격이 현실화되면서 기업이익이 정상화 되었다. 정부의 공기업 정상화에 대한 의지가 확고한 만큼 매 분기 실적에서 이러한 정부의 의지가 확인되면서 동사의 주가는 재평가가 이루어 질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 66,857 | 72,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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