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[투데이리포트]한국전력, "기대를 충족시킨 2..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "기대를 충족시킨 2분기, 더 기대되는 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "2분기 매출액이 6.1% 늘어난 것은 2분기 전력팬먀랑이 1.6% 늘어난데다 판매단가가 0.8% 올라 전기판매수익이 3.5% 늘어난데다, UAE원전 사업수익이 포함되어 있는 해외사업수익이 1.3조원으로 전년동기대비 40.8% 늘어났기 때문이다. 매출액은 6.1% 늘어난 반면 영업비용(판관비 포함)은 3.9% 감소해 영업이익이 큰 폭으로 늘어날 수 있었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "정부는 6월에 ‘한시적 요금인하’정책을 발표하고 시행 중에 있다. 한시적 요금인하 정책은 향후 추가 요금인하 가능성을 낮추고 인하 시기를 늦춘다는 의미는 있지만, 인하 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 여러 가지 여건 상 정부가 전기요금을 큰 폭으로 인하하기 어려운 현실을 감안하면 향후 요금이 2~3% 인하되더라도 이익이 큰 폭으로 늘어나는 추세는 당분간 계속될 것"라고 밝혔다. 한편 "발전관련 변동비에 가장 큰 영향을 미치는 LNG 구입가격이 여전히 낮은 수준에 머물러 있고(7월 가격 YoY 32.1%↓), 상반기보다 하반기에 더 많은 원전이 가동되는 등 당분간 비용 효율성이 계속 좋아질 것이다. 3분기에는 3조원을 상회하는 영업이익이 예상돼 분기 기준으로 사상 최대실적 기록을 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,529 | 67,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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