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[투데이리포트]한국전력, "급전순서 변경은 온..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 한국전력(015760)에 대해 "급전순서 변경은 온실가스 감축목표를 달성하기 위한 논의 방안 중 하나일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "한국전력 입장에서는 온실가스 감축노력과 관련해 발생할 수 있는 비용이 향후 세 가지 경로(배출권 매입, 과징금 납부, 급전순서 변경)로 나타날 수 있다. 모든 경우가 한전의 비용증가를 수반하므로 전기요금 인상요인이다. 관건은 과거에 없던 비용발생으로 전기요금 인상요인이 생겼을 경우 적시에 충분히 반영되는지의 여부"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "온실가스 배출량을 줄이려는 목적에서만 본다면 정부가 개입하지 않아도 장기적으로는 석탄발전비중은 낮아지고 LNG 발전비중은 높아질 것. 석탄발전은 환경문제뿐만 아니라 송전설비 건설이 갈수록 어려워지면서 기존의 건설계획이 취소 또는 지연되는 사례가 늘어나고 있고, LNG 발전기는 가동률에 충분히 여유가 있어 한동안 추가 증설 없이도 발전량을 늘릴 수 있기 때문 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,875 | 67,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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