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[투데이리포트]한국전력, "개별소비세 인상이 ..."매수_KTB게시글 내용
KTB증권은 11일 한국전력(015760)에 대해 "개별소비세 인상이 긍정적이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KTB증권은 한국전력(015760)에 대해 "금번 개별소비세 인상은 부정적 측면보다는 예상보다 낮은 요금인하와 직결되어 있을 뿐더러 배당증가 기대와도 연결될 수 있는 긍정적인 측면이 강하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "연초 박대통령 요금인하 언급 이후부터 한전 측은 반대요인인 정책관련 비용증가를 강조해왔다. 금번 세금인상으로 일부 현실화. 원전사후처리비용 현실화도 남아있어 결국 요금인하 폭은 크지 않을 가능성이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "단순히 세금 올리는 것으로 배당전망을 지금 시기에 상향하는 것이 무리한 면이 없지 않다. 그러나, 최근 국내경기 둔화 정도를 감안하면, 재정수지 악화를 보완하고자 정부가 배당 카드를 꺼내 들 가능성이 높다는 점 또한 감안했다. 이제까지 주당 1,000원(6,420억원)을 가정했지만 주당 1,500원으로 상향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 60,118 | 65,000 | 56,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
<KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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