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[투데이리포트]한국전력, "정부의 예상치 못한…" 매수(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 한국전력(015760)에 대해 "정부의 예상치 못한 깜짝 규제는 없을 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 19.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "현 정부 출범 이후 발표된 정책들은 제8차 전력수급기본계획을 위한 밑작업. 신고리 5, 6호기를 포함해 논란의 여지 있는 정책들이 대부분 마무리된 만큼 추가적으로 한국전력에 부정적인 정책이 발표될 가능성 낮다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 실적 개선은 기저발전 가동률 회복에 따른 발전믹스 개선 효과 때문. 추가적으로 전력시장 구조 상 제한된 SMP(계통한계가격) 상승 여력으로 변수가 적을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2019년 이후에도 PPA(장기구매계약) 계약 종료에 따른 비용 절감, 신규 기저발전(석탄+원자력발전) 10기 도입, 원자력 안전성 보강 작업 종료에 따른 가동률 회복 등 실적 개선세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,433 | 57,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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