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[투데이리포트]한국전력, "비용 증가 속 가격…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 비용 증가 속 가격 인상은 시기 상조 미래에셋대우에서 한국전력(015760)에 대해 "서서히 하향 안정화 되던 석탄 가격은 최근 반등하며 톤당 95달러를 넘어섰다. 이는 전년 동기 대비 49% YoY 수준으로 3분기와 그 이후 실적에 부담이 된다. 유가도 최근 50달러에 다다르면서 LNG 가격 상승 부담으로 이어질 가능성이 높다. 이는 나아가 SMP 가격 상승에 따른 전력 구입비 상승으로 이어질 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "가격 인상 요인이 발생하고 있는 가운데, 가격 인상의 논의는 지연될 것으로 예상된다. 실적이 투자 보수율 이하로 하락할 것으로 예상되는 2017년 실적 발표 이후가 될 전망이다. 이를 감안하면 실제 요금 인상은 빨라야 내년 2분기 혹은 그 이후가 될 가능성이 높다. 최근 정부는 내년까지 의미 있는 전기요금 인상은 없을 것임을 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 PBR 0.4배로 저평가 상태이지만, 탈원전/탈석탄 정책 기조에 따른 리스크, 하반기 원가 부담에 더해 장기 수요 전망 하락으로 모멘텀이 크지 않은 상황이다. 올해 예상 배당(주당 800원)을 바탕으로 한 배당 수익률은 1.8%로 절대적인 매력이 있는 것도 아니다"라고 전망했다. |
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