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[투데이리포트]한국전력, "아직은 영과후진(盈…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 아직은 영과후진(盈科後進)의 시기 미래에셋대우에서 한국전력(015760)에 대해 "현시점에서 적극적인 매수 전략을 취하기 보다는 정책적 불확실성 완화, 비용지표의 개선을 기다리며 더 좋은 매수시점을 기다릴 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 노후 석탄 발전소 가동 일시 중지, 신고리 5, 6호기 공사 중단으로 기저발전의 장기적인 확대 가능성에 대한 의구심이 커지고 있다. 8차 수급계획 발표 시까지 이러한 불확실성은 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비용 증가에 따른 요금 인상 논의는 아직 지지부진하다. 2017년 동사의 실적이 크게 악화되겠지만 올해 예상 ROE(5.5%)는 적정 투자 보수율을 감안할 때, 크게 낮다고 보기 힘들다. 산업용 요금을 중심으로 한 요금 인상 가능성이 대두되고 있다. 하지만 원가 대비 산업용요금의 적정성에 대한 논의도 진행될 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
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