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[투데이리포트]성우하이텍, "지역별/고객별 다변..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 23일 성우하이텍(015750)에 대해 "지역별/고객별 다변화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "동사의 현재 주가 수준은 2016E PER 5.4배, PBR 0.5배 수준으로 주가하락 리스크는 제한적. 현대차그룹 중국 가동률 회복/ 멕시코 공장 진출 등에 따른 2분기 높은 외형성장세와 함께 주가 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "현대차그룹 가동률 확대에 따라 매출액 성장세가 높았지만 4분기 영업실적이 예상대비 부진했던 이유는 북경법인의 적자전환, 독일자회사인 WMU의 손실폭 확대, 멕시코 법인의 초기손실(환손실 및 영업손실) 등으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Capex 부담은 2015년이 정점. 2016년 멕시코 공장 가동에 이어 2017년 WMU Bavaria를 통한 BMW로의 매출처 다변화 등이 예정되어 있다는 점은 장기적으로 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 14,000원까지 높아졌다가 2015년6월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 11,500 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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