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[투데이리포트]성우하이텍, "16년 완만한 이익..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 2일 성우하이텍(015750)에 대해 "16년 완만한 이익 성장 전망과 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "16년에는 현대기아차의 신차 출시가 더욱 확대되고, 중국의 구매세 인하 효과(16년말까지)에 따른 수요 호조와 미국과 유럽 등 주요 시장의 호조세로 현대기아차 판매가 호조세를 보이며, 동사도 4년만에 이익 증가세로 반전될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 매출액은 전년동기대비 1.7% 증가하였으나, 영업이익은 19.3% 감소하였다. 국내 공장 매출이 현대기아차의 작년 파업 기저 효과로 전년동기대비 10.9% 증가했고, 유럽 시장 수요 호조세로 유럽 공장 매출이 전년동기대비 11.0% 증가했지만, 중국 매출이 전년동기대비 17.6%나 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 전년동기대비 7.3% 감소할 것으로 예상된다. 이는 작년 4분기 현대기아차 생산 급증에 따른 기저효과로 인한 것이며, 3분기와 비교해서는 현대차 중국 생산의 회복으로 크게 개선될 것으로 보인다. 4분기 영업이익은 3분기와 비교해서는 27% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,850 | 10,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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