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[투데이리포트]성우하이텍, "실적 가시성 확보 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 성우하이텍(015750)에 대해 "실적 가시성 확보 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,700원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,700원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 성우하이텍(015750)에 대해 "현재 주가는 2017E PBR 0.4배 수준으로 순자산가치 대비 저평가. 그러나, 저평가 해소를 위해서는 해외사업 안정화를 통한 영업실적 회복 및 재무구조 개선 필요"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "자회사인 BMW Bavaria를 통해 BMW에 차체부품(5 시리즈) 공급하기 시작. 2017E 매출액은 659억원, 연결매출액 대비 비중은 1.9%로 크지는 않지만 고객 다변화를 통한 사업 안정성 증대라는 측면에서 장기 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "사업 안정화 지연에 따라 수익성이 하락하고 순차입금이 증가. 지난 수년간의 대규모 투자는 일단락되어 향후 투자비 부담 증가는 제한적일 것. 다만, 해외법인 수익성 확보를 통한 재무적 안정화 필요"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 9,500원까지 높아졌다가 2017년3월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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