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[투데이리포트]성우하이텍, "턴어라운드 한다면 …" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 턴어라운드 한다면 싸지만 미래에셋대우에서 성우하이텍(015750)에 대해 "턴어라운드 효과를 반영한다면 PER와 PBR 등의 밸류에이션이 매력적인 수준이다. 그러나 당분간 불안요인 상존과 더불어 실적 신뢰도가 미약하다고 판단해 투자의견을 기존 Trading Buy에서 중립으로 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현대차 중국 4,5 공장 등의 신규 매출 반영시기가 불확실한 점, 신공장과 신규납품 투자관련 고정비 손실이 뚜렷하게 반영되고 있는 점, 기존 이머징 마켓 해외법인과 중국사업 손익 부진이 예상보다 길어지는 점 등이 당장 부정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 현대차 중국 4,5 공장, 기아차 멕시코 신공장, WMU를 통한 BMW로의 신규납품 등 중기적인 성장동력 가세가 기대되는 상황이다. 유럽법인의 손익정상화와 중국사업의 회복이 이루어지면 턴어라운드 효과와 더불어 밸류에이션 매력이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
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