thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 +0.64% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 42,050원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 17일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.95% 하락하면서 46,500원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 1.2% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 운수장비업종의 위험대비수익률 -11.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대창단조	1위	3.5%	4위	1.2%	4위	0.3
디아이씨	2위	3.3%	2위	7.7%	2위	2.3
동국실업	3위	2.8%	5위	0.0%	5위	0.1
새론오토모티브	4위	1.7%	1위	12.8%	1위	7.5
유성기업	5위	1.0%	3위	1.5%	3위	1.4
코스피	-	0.5%	-	-2.5%	-	-5.0
운수장비	-	0.7%	-	-8.0%	-	-11.4

관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.64% 상승중이다.

새론오토모티브	5,810원 ▲120(+2.12%)	유성기업	3,105원 ▼5(-0.16%)
디아이씨	5,480원 ▲450(+8.67%)	동국실업	3,125원 ▲15(+0.50%)

8월16일에 대창단조 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	797.5억	98.4억	75.3억
직전분기 대비	10.9% 감소	17.7% 감소	20.2% 감소
전년동기 대비	8.1% 감소	56.5% 증가	88.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.36%로 업종평균 상회. PER은 4.91로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	대창단조	동국실업	새론오토모티브	유성기업	디아이씨
ROE	24.7	10.0	7.5	3.3	4.4
PER	4.9	6.8	11.2	14.1	18.3
PBR	1.2	0.7	0.8	0.5	0.8
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월12일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,206주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 43,754주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 78,960주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.07%를 보였으며 외국인은 5.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.31%로 가장 높았고, 외국인이 4.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 42,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 42,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,050원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 44,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.