thinkpool

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.11% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 42,050원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 9일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 52,100원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 17.08% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동국실업	1위	2.8%	1위	23.6%	2위	8.4
디아이씨	2위	2.7%	5위	2.6%	5위	0.9
대창단조	3위	2.5%	3위	17.1%	3위	6.8
새론오토모티브	4위	1.8%	2위	18.2%	1위	10.1
인지컨트롤스	5위	1.5%	4위	7.7%	4위	5.1
코스피	-	0.9%	-	5.5%	-	6.1
운수장비	-	1.3%	-	3.0%	-	2.3

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.11% 상승하고 있다.

인지컨트롤스	8,000원 ▼50(-0.62%)	동국실업	3,375원 ▲20(+0.60%)
디아이씨	5,510원 ▼100(-1.78%)	새론오토모티브	5,510원 0 (0.00%)

8월16일에 대창단조 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	797.5억	98.4억	75.3억
직전분기 대비	10.9% 감소	17.7% 감소	20.2% 감소
전년동기 대비	8.1% 감소	56.5% 증가	88.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.36%로 업종평균 상회. PER은 5.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	대창단조	동국실업	디아이씨	인지컨트롤스	새론오토모티브
ROE	24.7	10.0	4.4	2.4	7.5
PER	5.9	7.3	20.4	17.8	10.9
PBR	1.5	0.7	0.9	0.4	0.8
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 3,761주를 순매수했고, 외국인은 501주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 38,507주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 62,132주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 100,639주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.5%를 보였으며 외국인은 6.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.2%로 가장 높았고, 외국인이 13.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 42,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 42,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,050원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.