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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.78% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 35,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 11일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 34,800원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 5.69% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SJM	1위	3.0%	3위	-0.6%	2위	-0.1
삼성공조	2위	2.2%	1위	2.4%	1위	1.0
한국프랜지	3위	2.2%	5위	-7.7%	4위	-3.4
유성기업	4위	1.9%	2위	-0.4%	3위	-0.2
대창단조	5위	1.1%	4위	-5.7%	5위	-5.1
코스피	-	1.4%	-	-2.5%	-	-1.7
운수장비	-	1.6%	-	1.7%	-	1.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.78% 상승중이다.

SJM	5,350원 ▲340(+6.79%)	삼성공조	7,330원 ▼210(-2.79%)
한국프랜지	12,600원 ▼100(-0.79%)	유성기업	2,425원 ▲20(+0.83%)

10월31일에 대창단조 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	830.3억	71.7억	52.0억
직전분기 대비	4.3% 감소	14.0% 증가	29.9% 증가
전년동기 대비	28.0% 증가	148.9% 증가	90.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.95%로 업종평균 상회. PER은 4.18로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	대창단조	유성기업	SJM	한국프랜지	삼성공조
ROE	26.5	3.5	12.5	7.3	5.5
PER	4.2	10.8	6.2	4.1	7.0
PBR	1.1	0.4	0.8	0.3	0.4
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월4일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,050주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,400주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,450주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.14%를 보였으며 기관은 2.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.28%로 가장 높았고, 외국인이 4.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 35,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,850원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 35,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.