thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.08% - 대창단조_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 2일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.09% 하락하면서 34,000원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 14.09% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국프랜지	1위	2.8%	2위	8.9%	2위	3.1
대창단조	2위	2.6%	1위	14.1%	1위	5.4
SJM	3위	2.5%	4위	2.8%	5위	1.1
유성기업	4위	2.3%	3위	5.1%	3위	2.2
새론오토모티브	5위	1.6%	5위	2.3%	4위	1.4
코스피	-	1.6%	-	9.0%	-	5.6
운수장비	-	2.5%	-	5.5%	-	2.2

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.08%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 3.08% 하락하고 있다.

한국프랜지	13,400원 ▼350(-2.55%)	유성기업	2,375원 ▼85(-3.46%)
새론오토모티브	4,000원 ▼75(-1.84%)	SJM	4,160원 ▼190(-4.37%)

10월31일에 대창단조 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	830.3억	71.7억	52.0억
직전분기 대비	4.3% 감소	14.0% 증가	29.9% 증가
전년동기 대비	28.0% 증가	148.9% 증가	90.4% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 5.69%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 5.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	대창단조	한국프랜지	SJM	유성기업	새론오토모티브
ROE	21.8	8.6	16.7	7.4	9.9
PER	5.7	5.0	4.8	5.4	7.0
PBR	1.3	0.4	0.8	0.4	0.7
기준년월	2011년6월	2011년3월		2011년6월	2011년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 760주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 18,102주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 18,862주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.8%를 보였으며 외국인은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.25%로 가장 높았고, 기관이 6.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 36,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 32,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 32,850원대의 지지가능성과 36,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

대창단조(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
10월31일 :