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[투데이리포트]삼륭물산, "불황 속 나홀로 성…" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 19일 삼륭물산(014970)에 대해 "불황 속 나홀로 성장하는 가정간편식(HMR) 시장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,400원을 내놓았다. 대신증권 박양주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼륭물산(014970)에 대해 "가정간편식 시장 성장 배경은 1인가구 증가, 여성의 사회진출 증가, 노령화 등의 요인. 2016년 1인가구는 523만 가구(비율27.6%)에서 2035년에는 762만 가구(비율 34.3%)로 증가할 전망. 국내 가정간편식 시장규모는 2010년 7,700억원에서 2015년 1조3천억원으로 성장, 2016년은 2조원 시장으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 2011년 이생그룹으로부터 360억원에 플라스틱 용기와 수액필름을 생산하는 에스알테크노팩을 인수. 에스알테크노팩의 2016년 매출과 영업이익은 전년대비 19%, 65% 증가, 실적 성장은 주 고객사인 CJ제일제당의 ‘햇반’ 매출액 증가와 매일유업의 컵커피 매출 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "즉석밥 시장이 향후 1조원이 넘는 시장으로 성장할 것으로 판단하며 시장점유율 1위업체인 CJ제일제당의 주요 공급업체로 프리미엄을 충분히 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,700 | 12,400 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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