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[투데이리포트]유니드, "달라진 건 없다, ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 유니드(014830)에 대해 "달라진 건 없다, 더 싸졌을 뿐!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 유니드(014830)에 대해 "칼륨계 글로벌 1위 사업자로서 동사의 지위와 안정적 원료가격 동향 및 전망은 변함없으며 최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력은 더욱 확대되었다. 2016년 기준 PER 7.0배, PBR 0.6배로 밸류에이션 매력이 높아 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기부터 OJC 법인이 지분법 대상에서 연결 실적으로 반영되기 시작해 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 에상되었던 것 대비 부진한 실적이었다. 부진요인은 중국 공장인 UJC 법인의 염소가격 약세와 3분기 중국 비수기에 따라 이익이 감소한 데에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 1,940억원, 영업이익은 129억원으로 전망함. 전년대비로는 OJC 실적 반영으로 개선될 것으로 예상하며, 전분기대비로는 중국부문은 개선되나 국내화학 비수기에 따라 영업이익이 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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