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[투데이리포트]유니드, "세계 1위의 가성칼..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 28일 유니드(014830)에 대해 "세계 1위의 가성칼륨 회사, 재평가의 시작!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 유니드(014830)에 대해 "동사는 한국과 중국에 생산 공장이 있으며 가성칼륨 54만톤 규모로 글로벌 25% 시장점유율을 보유한 1위 업체이다. 2014년 12월 중국 강소성에 KOH 5만톤을 증설해 실적 성장이 예상된다. 2015년 상반기까지는 증설 설비의 물량 증가가 나타나고 있지 않은 것으로 판단되며, 이는 2015년 하반기에서 2016년 상반기까지 점차 반영되며 실적에 반영될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "전체 CAPA의 22%에 해당하는 OJC 법인이 3분기부터 지분법 대상에서 연결 실적으로 변경되어 매출액 등 외형 확대가 예상된다. 회계적인 효과뿐 아니라 실제 OJC 법인은 증설도 진행하고 있어 긍정적이다. 현재 스팀을 기존대비 65% 확대하는 증설을 진행중이며, 2015년말 완공되어 2016년초부터 판매 예정"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 실적 성장이 이어질 전망인데, 중국 가성칼륨 5만톤 증설 효과가 반영될 것으로 예상되고, 전술한 OJC 법인의 스팀 증설에 따른 이익 증가도 예상되어 긍정적이다. 장기적으로는 최근 확보하고 있는 현금을 통해 M&A 등으로 성장을 지속할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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