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[투데이리포트]유니드, "현재 주가는 바겐세..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 유니드(014830)에 대해 "현재 주가는 바겐세일 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 유니드(014830)에 대해 "글로벌 M/S 1위(35% 수준), 2004~2011F 매출액 CAGR 17%, EPS CAGR 19%, 주가 CAGR 19%, 2011F PER 5.0배를 볼 때(코스피,화학주,중형주에 모두 우위), 현재 주가 약세는 과도하다고 판단되며, 오히려 우수한 펀더멘탈을 가진 우량회사의 주식을 저가에 매입할 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기본적으로 가성칼륨 시장에서 의미 있는 M/S를 늘리기는 힘들다고 판단되는데 이유는 가성칼륨은 최종제품의 첨가재지만 최종제품의 물성에 영향을 주는 경우가 있어 고객사 입장에서는 쉽게 바꾸지 못하는 경우가 있고, 부재료이기 때문에 고객사 입장에서 금액적으로 큰 유인이 발생하지 않는 이상 바꿀 필요를 느끼지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 고객확보&M/S확대 전략은 단기적으로 이익이 훼손될 수 있으나 장기적인 관점에서는 긍정적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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