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[투데이리포트]유니드, "Spread는 확대..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 6일 유니드(014830)에 대해 "Spread는 확대되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK증권 박영훈, 정현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 유니드(014830)에 대해 "원재료인 염화칼륨 수입가격은 하향 안정화되는 반면, 가성칼륨 판매가격은 견조한 흐름을 유지함에 따라 동사의 제품 Spread는 빠르게 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "경기 회복에 따라 가성칼륨/탄산칼륨의 수출량 증가세는 한동안 지속될 전망이며, 하향 안정세를 유지하고 있는 원재료 염화칼륨의 가격을 고려해볼 때 향후 안정적으로 양호한 영업실적을 달성할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "Spread가 선순환 구조에 진입하게 됨에 따라, 2010년 연간 매출액은 전년대비 15.8% 상승한 5,143억원, 영업이익은 전년대비 33.9% 상승한 604억원을 시현할 것으로 전망된다. 08년과 같은 실적호조가 다시 실현될 가능성이 높은 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,500 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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