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[투데이리포트]동원시스템즈, "베트남법인 인수로 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 동원시스템즈(014820)에 대해 "베트남법인 인수로 성장 무게 중심이 국내에서 해외로 이동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동원시스템즈(014820)에 대해 "향후 성장의 무게중심은 이제 국내에서 해외로 옮겨질 것이며 최근 인수한 베트남 법인을 중심으로 베트남 내에서의 제품 판매, 베트남을 수출거점 삼아 주변국으로의 수출도 본격적으로 시작할 계획"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "추가적으로 현재 동원시스템즈 기준으로 차입금이 5,000억원 수준인데, 향후 보수적으로 연 300억원 수준의 차입금을 지속적으로 상환하여 중장기적으로 재무구조 개선이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연결기준 매출액, 영업이익은 1.33조원, 1,122억원으로 각각 +75.8%yoy, +320.7%yoy 성장, 2016년 연결기준 매출액, 영업이익은 1.55조원, 1,368억원으로 각각 +17.0%yoy, +21.9%yoy 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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