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[투데이리포트]동원시스템즈, "성장에 아직도 갈 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 동원시스템즈(014820)에 대해 "성장에 아직도 갈 길이 멀다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동원시스템즈(014820)에 대해 "국내 시장에서의 확고한 지위를 기반으로 향후 중국, 동남아, 북미, 남미등의 지역으로 사업기반을 넓혀갈 수 있는 위치에 있으며, 화장품 포장과 고부가가치 특수포장 분야로 진입 중에 있고, 포장을 필요로 하는 소비재 산업의 성장률 이상으로 성장이 가능한 사업구조를 갖추고 있어 음식료, 화장품, 전자상거래 섹터 이상의 멀티플 적용이 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "피인수기업의 고객사 입장에서도 기술력을 보유한 동원시스템즈의 고객사로 남는 것이 불리하지 않아 고객사의 이탈이 거의 없는 상황이다. 이러한 관점에서 보았을 때 동원시스템즈는 포장재 기업 M&A롤 통해 한국과 해외, 특히 한국보다 1인당 GDP가 낮은 국가에서 충분한 성장 기회를 찾을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "6월 메르스 영향으로 전자상거래 트래픽이 증가하였고, 지난해 인수한 기업들과의 시너지가 본격적으로 연결되면서 양호한 실적이 기대된다. 2분기 실적은 기존 당사 예상치인 매출 3,067억원, 영업이익 184억원을 소폭 상회하는 매출 3,127억원, 영업이익 197억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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