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[투데이리포트]동원시스템즈, "길게 봐야 아름답다…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 동원시스템즈(014820)에 대해 "길게 봐야 아름답다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 동원시스템즈(014820)에 대해 "동사의 2018년 연결 매출액은 1조 1,087억원(-13.6% YoY, 건설 매각 감안 시 +13.3% YoY), 영업이익 928억원(-9.5% YoY, 건설 매각 감안 시 +5.3% YoY)로 예상된다. 2017년 기준 60.8%에 달하는 주요 원재료인 PET Chip, LMA 등의 원가 상승 부담을 고려한 보수적인 접근"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2017년에 이은 원재료 가격 부담에도 뷰티, 식품 전방 산업의 고성장세로 연포장 수요 증가, 테크팩솔루션 법인의 알루미늄 캔 공장 증설분 18년 5월 가동, 베트남 법인 연포장 공장 증설분 18년 3월 가동 시작, 주류 업계 저도주화(低 度酒化)로 인한 유리병 회전율 증가 등이 견조한 실적 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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