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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.42% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.03%, 외국인 18.43% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 71,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.57% 오른 67,800원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 3% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한유화	1위	3.6%	1위	7.0%	1위	1.9
동원시스템즈	2위	2.3%	4위	-3.0%	4위	-1.3
코스맥스	3위	2.0%	2위	1.6%	2위	0.7
금호타이어	4위	1.9%	3위	0.4%	3위	0.2
SK케미칼	5위	1.4%	5위	-8.6%	5위	-6.1
화학	-	1.2%	-	0.5%	-	0.4
코스피	-	1.0%	-	0.8%	-	0.8

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.42% 상승중이다.

대한유화	251,500원 ▲3000(+1.21%)	코스맥스	164,000원 ▲3000(+1.86%)
SK케미칼	72,100원 ▲100(+0.14%)	금호타이어	9,840원 ▲30(+0.31%)

5월9일에 동원시스템즈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	3,003.1억	271.1억	200.2억
직전분기 대비	5.8% 감소	13.1% 증가	146.6% 증가
전년동기 대비	10.5% 증가	53.6% 증가	86.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.08%로 업종평균 상회. PER은 33.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.71로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동원시스템즈	금호타이어	코스맥스	SK케미칼	대한유화
ROE	14.1	-5.4	19.6	3.6	18.6
PER	33.4	-	77.2	18.3	7.9
PBR	4.7	1.2	15.2	0.7	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 39,954주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 46,826주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,780주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.03%, 외국인 18.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.03%를 보였으며 외국인은 18.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.6%로 가장 높았고, 기관이 27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 71,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 71,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,000원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 79,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 71,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 71,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

동원시스템즈(주) (정정)타법인주식및출자증권처분결정
6월16일 :