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[투데이리포트]사조씨푸드, "실적 향상 및 재무..."_삼성
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| ◆ Report briefing 실적 향상 및 재무구조 개선에 지속적인 관심 필요 삼성증권은 사조씨푸드(014710)에 대해 "이번 상장을 통해 마련된 자금 중 250억 원 이상을 차입금 상환에 사용함에 따라 동사의 순부채는 1분기말 1,255억 원에서 약 1,000억 원 수준으로 감소할 것으로 예상되나, 감소된 순부채를 바탕으로 한 순부채율이 여전히 93% 수준임을 고려할 때, 향후 재무구조 개선을 위한 노력도 지속될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최대 규모의 연승선을 보유 중인 그룹사로부터 안정적인 원어 공급이 가능하고, 그룹사로부터의 일반수산물 공급 확대가 예상되며, 미쯔비시 상사 및 이또츄 상사(두 기업의 일본 내 참치 유통 점유율 합은 60% 이상 수준)와의 장기 협력 관계를 바탕으로 횟감용 참치의 안정적인 해외 수출이 가능하다는 점 등이 동사에 대한 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "가이던스를 바탕으로 한 2012년 P/E는 5.8배 수준으로, 동원산업, 동원F&B, 사조산업의 컨센서스 기준 2012년 평균 P/E가 7.2배 수준이며, 세 회사의 1분기 영업이익이 평균적으로 전년대비 25.7% 감소한 것과는 달리 동사의 1분기 영업이익이 전년대비 41% 증가하였다는 점을 고려할 때 부담스럽지 않은 수준"라고 전망했다. |
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