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[투데이리포트]한솔케미칼, "이익 안정성의 재평..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 "이익 안정성의 재평가가 필요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견 이유는 동사의 이익 증가의 방향성이 유지되며 안정성 역시 증가하고 있음에도 불구하고 리스크가 부각되며 이익의 가치가 할인되고 있다고 판단했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "반도체 업황 부진을 우려하나 중국 시안 자회사(한솔전자소재)의 증설을 통한 추가 성장 동력 확보로 센티멘트 전환이 가능할 것으로 기대한다. 동 자회사 는 2Q15 흑자전환한 이후 2016년에는 매출액이 31% 성장한 284억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장성(EPS growth 44%)과 영업이익률(2016년 17%), 확대되는 제품군을 감안하면 해외 업체의 평균 수준까지 리레이팅이 가능하다는 판단이다. 이익의 안정성이 분기 실적으로 확인되며 재평가가 가능해질 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 106,667 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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