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[투데이리포트]한솔케미칼, "‘15년 수혜를 미..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 15일 한솔케미칼(014680)에 대해 "‘15년 수혜를 미리 예약하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. LIG증권 임지운, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사 주 제품인 과산화수소는 전방업체의 M/S 조정으로 ‘13년 당시 수혜 제한된 모습. 그러나 ‘15년은 삼성전자 17라인/중국 서안 라인의 독점 계약 성공으로 실적 외형 확대 및 高 OPM 실현이 기대된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "반도체용 전구체(Precursor)는 전방 산업의 미세화 공정 심화로 향후 반도체 공정 내 사용량 크게 늘어날 전망. 이에 맞춰 동사 또한 두 차례 증설 통해 판매 물량 확대 노력이 지속 중"라고 밝혔다. 한편 "동사 자회사인 한솔씨앤피의 경우, 전방 산업의 베트남 내 생산 비중 상향으로 동반 수혜가 기대된다. 49% 지분 보유한 삼영순화도 삼성전자 17라인의 상업 가동으로 초고순도 과/수 판매량 늘면서 동사 지분법 이익에 상당 부분 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,500 | 50,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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