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[투데이리포트]한솔케미칼, "비수기 없이 간다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 한솔케미칼(014680)에 대해 "비수기 없이 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "현재 동사의 주가는 14F P/E 9.7배로 국내 화학 업체 평균 수준(11.5배)보다 낮다. 반도체 같이 성장하는 산업에 대한 높은 집중도와 전자재료 성장 모멘텀, 과점화된 제품에 대한 높은 가격 협상력을 감안할 때 여전히 매력적인 구간으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년부터 삼성전자 반도체 증설 효과로 반도체용 과산화수소(세정액 원료) 물량 확대가 예상된다. 중국에서 판매되는 과산화수소의 경우 판가가 국내 대비 20% 이상 높아 물량 확대에 따라 수익성 개선 속도가 빠를 전망이다. 또한 내년 하반기 가동이 예상되는 국내 비메모리 17라인 납품 가시성도 높은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 높은 전자재료 사업은 여전히 미래 성장 동력이다. 그 동안 지연되었던 전자재료 매출이 올해부터 본격적으로 확대될 전망이다. 반도체 전구체는 기존 고객사 내 물량 증가와 해외 고객사로의 신규 매출이 예상된다. 디스플레이용 고휘도 수지의 경우 상반기 중 신뢰성 테스트를 마치고 매출이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 38,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 35,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,533 | 39,000 | 32,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,600원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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