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[투데이리포트]한솔케미칼, "과산화수소 본업의 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 2일 한솔케미칼(014680)에 대해 "과산화수소 본업의 회복 단계"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체용 과산화수소는 DRAM과 Sys LSI의 출하량 확대로 꾸준히 사용량이 증가하는 중이며, ‘14년 삼성전자 17라인 완공 이후 신규 진입 시 고부가 제품의 지속적인 성장이 가능하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "중국 내 반도체와 LCD 제조 기업으로 판매될 예정이며, 고객사의 생산능력 확대와 중국 local 고객을 추가로 확보하며 수익성을 늘려나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "Precursor 사업은 하이닉스와 삼성전자, TSMC에 진입한 이후 신뢰성 축적 단계. 품질 안정성 확인 단계를 거친 이후로는 출하량이 늘어나며 본격적인 실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 37,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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