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[투데이리포트]한솔케미칼, "하반기는 전자재료 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 한솔케미칼(014680)에 대해 "하반기는 전자재료 사업의 구체화 기간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 3분기 매출액, 영업이익은 각각 874억원(qoq+9%, yoy+8%), 81억원(qoq+12%, yoy+3%)으로 추정된다. 반도체/LCD용 및 산업용 과산화수소는 완만한 출하량 증가가 예상되고, 전극보호재료는 중국내 고객 확보로 외형 확대가 예상되며, ‘한솔CNP’는 고객사 내에서 M/S를 늘리며 실적이 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "Precursor는 기존 제품의 신뢰성 data를 확보하며 안정화 단계를 거치는 중. 통상적으로 1~2년 이후 사용량이 급증하며, 주요 수익 사업으로 부상할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 생산법인 ‘한솔전자재료(시안) 유한공사’ 과산화수소 신공장은 4분기 완공 예정. ‘14년 삼성전자 시안 반도체 공장, LGD의 광저우 LCD 공장 가동 이후 과산화수소 사업은 추가적인 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,000 | 37,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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