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[투데이리포트]한솔케미칼, "2013년 이익 성..."매수(신규)_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 한솔케미칼(014680)에 대해 "2013년 이익 성장의 원년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 메리츠증권 황유식, 조영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "과산화수소 매출액은 2013년 889억원으로 2012년 760억원 대비 17% 늘어날 전망이다. 2012년 6월 울산 과산화수소 설비를 3.5만톤 증설하여 기존 5.5만톤에서 9만톤으로 CAPA를 확대했고, 그 증설 효과는 ‘13년부터 본격적으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "고휘도수지 시장 규모는 ‘12년 300억원에서 ‘13년 600억원으로 성장할 전망이며, 향후 태블릿 PC 등 대형 디스플레이에도 확대 적용되며 ‘17년 1,400억원으로 늘어날 것으로 보인다. 현재 고휘도수지는 일본 소니 케미칼이 과점적으로 공급하고 있으나, 하반기에는 동사가 신규로 진입하여 M/S를 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해부터는 동사의 연결대상 자회사인 한솔씨앤피(지분율 100%)의 실적 개선이 주목된다. 한솔씨앤피는 IT 제품 표면을 보호하는 플라스틱용 U.V도료를 제조하는 기업으로 갤럭시 S3, 노트 10.1, 옵티머스G 등에 도료가 채택되어 매출액이 급증하는 추세에 있다. 이에 ‘12년 매출액 205억원에서 ‘13년 매출액 470억원으로 큰 폭으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,320 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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