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[투데이리포트]한솔케미칼, "좋은 그림, 착한 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 한솔케미칼(014680)에 대해 "좋은 그림, 착한 가격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "2012년 연간으로도 주요 화학 업체들의 영업이익이 전년 대비 평균 60% 감소한 반면 동사는 오히려 7.5% 증가했다. 업황 둔화에도 불구하고 과산화수소 점유율 확대 및 원가 절감을 통해 성장을 달성할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "가격 하락에도 불구하고 동사의 과산화수소 매출액은 16% 증가했다. 증설을 통한 점유율 확대 및 제품 믹스 개선 덕분이다. 올해는 가격 하락의 주요인이었던 태광산업의 가동률 하락으로 가격 교란 요인이 사라진 상황이다. 증설 효과 본격화로 과산화수소 판매량은 전년대비 20%, 매출은 10% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 수익성 높은 전자재료 매출 본격화가 예상된다. 전자재료 매출액은 240억원(반도체 전구체 120억원, 디스플레이 소재 120억원), 영업이익은 60억원(영업이익률 25%)을 기록할 전망이다. 전체 매출에서 차지하는 비중은 7.2%로 미미하지만 영업이익 기여도는 17%(13F) → 25%(14F) → 28%(15F)로 상승하면서 전반적인 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,333 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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