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[투데이리포트]한솔케미칼, "IT소재 매출 본격..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 28일 한솔케미칼(014680)에 대해 "IT소재 매출 본격화로 금년 실적개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "과산화수소 원료피드백 교체 및 증설분이 온기로 반영되는 데다, 지지부진했던 IT소재의 매출이 본격화될 것으로 기대되기 때문에 동사의 2013년 실적은 큰 폭으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "반도체용 과산화수소 1위 업체인 삼영순화의 지분 49%를 보유하고 있으며, 최근 중국에도 과산화수소 제조를 위한 법인을 설립하는 등 자회사 가치도 부각될 전망. 특히, 금년부터 회계기준 변경으로 관계회사의 실적이 반영되면서 세전이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익의 약 25%를 차지하고 있는 라텍스(제지약품)는 원재료가격에 연동되는데, 4분기 원재료인 부타디엔 가격 하락영향으로 판매가격도 하락하였으나, 최근 부타디엔 가격이 반등하고 있어 판가인상이 기대되며, 관계사인 한솔제지 및 아트원제지 등이 더블코터기를 도입한 데다, 특수용지의 수요증가로 금년에는 개선된 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,333 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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