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[투데이리포트]한솔케미칼, "연결효과 및 IT소..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 "연결효과 및 IT소재사업 가시화에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 핵심 자회사인 삼영순화는 그동안 원가법에 의하여 배당수익으로만 반영이 되었지만 2013년부터 회계 기준이 IFRS 별도에서 연결로 변경됨에 따라 지분법이익으로 약 40억원이 추가된다. 한솔씨앤피(지분율 100%)는 핸드폰 표면에 사용되는 도료를 만드는 업체로 해외 신규 법인 설립 등 판매량 증가로 2012년 85%, 2013년 45%의 외형 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "실적 개선 추세 지속을 기대하는 이유는 IFRS 연결 기준으로 변경됨에 따라 우량 자회사 실적이 반영되어 이익이 급증하며, 과산화수소 증설물량의 풀반영으로 판매량이 20% 증가하고, 신규사업인 IT소재부문 가시화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 전년 대비 24.3% 증가한 476억원을 기록할 전망이다. 한솔케미칼 중국 시안법인의 신규공장이 2013년 말 완공되어 과산화수소의 판매량이 약 10% 늘어날 전망이고 IT소재사업의 지속적 성장이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,500 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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