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[투데이리포트]한솔케미칼, "중국 진출 발표, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 한솔케미칼(014680)에 대해 "중국 진출 발표, 또 하나의 성장축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상민, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "2013년 9월에는 총 25,000톤의 생산능력을 갖춘 과산화수소 공장 건설이 완료 될 것으로 보이며, 2014년부터는 연간 250억원, 35억원의 추가 매출액과 영업이익이 기대된다. 중국 법인 설립의 총 자본금은 200억원이며, 이는 에버랜드 매각차익 242억원이 사용될 예정이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자 포인트는 2013년 과산화수소 생산능력 확대가 풀반영됨에 따른 성장이 예상되고, IT 신사업부문의 매출 본격화에 따른 product-mix가 개선되며, 중국 신설 공장을 통한 지속적인 성장이 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q12 매출액은 주력사업부인 과산화수소의 판매물량 증가에 따라 779억(+4.4% QoQ)이 기대된다. 매출은 성장하나 영업이익은 51억원으로 전분기 대비 35.3% 감소할 전망이다. 실질적으로 인센티브 등을 제외한 경상이익은 80억원 수준으로 전분기 대비 비슷하거나 소폭 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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