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[투데이리포트]한솔케미칼, "인내는 쓰나 열매는..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 한솔케미칼(014680)에 대해 "인내는 쓰나 열매는 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "실적의 안정성과 성장성이 부각되면서 동사의 주가는 저펑가 구간을 탈피하며 Re-rating되고 있다. 현 주가는 내년 기준 PER 7.0배로 Valuation Merit를 보유하고 있다는 판단이다. 내년에도 견조한 매출성장이 예상되고 신규사업의 가시화로 수익성의 개선 역시 기대되는 바 동사 주식에 대해 중장기적 관점에서 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "과산화수소의 증설이 지난 6월 완공되면서 동사의 과산화수소 Capa는 연 5.5만톤에서 9만톤으로 증가하였다. 동사의 실적에서 영업이익 기여도가 가장 높은 제품이기 때문에 내년 내외형적 성장을 직접적으로 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "라텍스 사업부문이 Cash-cow 역할을 하고 상대적으로 수익성이 높은 과산화수소의 매출비중이 확대되면서 내년 실적은 매출액 3,495억원(YoY 13.2%), 영업이익 386억원(YoY 31.0%, OPM 11.0%)의 내외형적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,250 | 36,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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