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[투데이리포트]한솔케미칼, "전자재료 진출에 따..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 "전자재료 진출에 따른 성장성에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상민, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사가 새롭게 시작하는 반도체용 전구체는 2012년 결과물이 나오고, 디스플레이용 전극보호재의 사업 안착으로 IT사업의 영업이익 기여도는 점진적으로 증가할 전망이다. IT소재사업은 2012년 영업이익 25억원에서 2014년에는 148억원으로 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자포인트는 과산화수소 설비증설을 통한 성장 및 고마진 제품 비중 확대, 라텍스사업의 안정적 현금흐름 창출 능력, IT소재사업의 실적 가시화 및 성장성 재조명 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 매출액 3,076억원(+9.2% YoY), 영업이익 303억원(+33.4% YoY)이 예상된다. 과산화수소 설비증설 완료와 반도체향 비중 증가로 매출의 성장이 기대된다. 라텍스의 사업의 captive 고객을 기반으로 한 안정적인 현금흐름 창출능력을 바탕으로 IT소재사업의 이익이 본격화되면서 영업이익은 +33.4% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,667 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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