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[투데이리포트]한솔케미칼, "3분기 큰 폭의 성..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "3분기 큰 폭의 성장을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "3분기에는 과산화수소 원재료인 수소 생산을 위한 Feed 전환설비(Naphtha -> LNG) 또한 가동됨에 따라 연간 20억원 이상의 Cost 절감 효과까지도 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기에는 라텍스 원재료인 BD, SM 가격하락으로 라텍스부문 매출과 영업이익 전체적으로 축소되었지만, 5월 대규모 증설(55,000톤/년 -> 90,000톤/년) 완료된 과산화수소 판매량 증가함에 따라 전분기와 유사한 수준의 영업실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 과산화수소 생산 Capa 대규모 확장으로 증설 초기 과산화수소 신규공장 가동률에 대한 우려가 있었으나 현재 95% 이상의 가동률이 꾸준히 유지되고 있으며, 증설물량은 3분기부터 본격적으로 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 27,000원까지 높아졌다가 2012년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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