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[투데이리포트]한솔케미칼, "CAPA 증설을 통..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 한솔케미칼(014680)에 대해 "CAPA 증설을 통한 이익 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체용 반정제 과산화수소는 19,000톤/년에서 25,000톤/년(+31.6%)으로 2011년말 증설이 완료되어 2012년부터 본격적으로 가동 예정이며 올해는 과산화수소 사업부를 통해 780억원(+18.2% YoY)의 매출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2012년부터 동사는 본격적으로 신규사업인 반도체 Precursor 및 전극보호제 사업을 진행한다. 반도체 Precursor는 반도체 웨이퍼에 미세회로를 새길 때 금속박막을 입히기 위해 사용하는 화학약품으로 반도체 공정이 점차 미세화되면서 30나노급 이하 반도체 공정에서는 새로운 Precursor에 대한 수요가 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 지분법이익의 대부분을 차지하고 있는 삼영순화는 동사에서 반정제한 과산화수소를 받아 최종 정체처리를 한 후 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 반도체 회사에 납품하는데 2012년 동사의 증설로 인해 10.0% 수준의 안정적인 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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