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[투데이리포트]한솔케미칼, "1분기도 좋지만, ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 9일 한솔케미칼(014680)에 대해 "1분기도 좋지만, 뒤로 갈수록 더 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "일회성 수익을 제외한 1분기 영업이익은 70억원(y-y +7.7% , q-q +94.4%)으로 기존 당사 예상치인 75억원과 유사한 수준이며, 동사의 실적은 하반기로 갈수록 더욱 좋아질 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2012년 2분기에 완료되는 과산화수소 Capa 증설과 Feed 전환설비의 구축 그리고 3분기부터 본격적인 매출이 발생하기 시작하는 Precursor의 성공적인 시장진입으로 동사의 매출과 이익규모는 뒤로 갈수록 더욱 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼영순화는 한솔케미칼에서 공급받은 반도체용 과산화수소를 최종 정제처리하여 반도체 회사에 납품하는 초고순도 과산화수소 정제처리 전문업체로서, 2011년 매출액 653억원(y-y +46%), 영업이익 185억원(y-y +60%)을 달성하였다. 반도체 생산 Capa가 지속적으로 확장되고 있음을 감안한다면, 삼영순화의 이익규모는 2012년에도 지속적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,667 | 27,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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