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[투데이리포트]한솔케미칼, "IT 소재업체로 진..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 2일 한솔케미칼(014680)에 대해 "IT 소재업체로 진화중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "2011년 과산화수소를 중심으로 양호한 실적을 달성한데다, 금년에도 반도체 세정용 반정제설비 증설효과 및 원료 교체에 따른 원가절감, 판가인상 등으로 실적개선이 기대되고, 신규아이템인 반도체 Precursor 및 전극보호재의 매출도 본격화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "원가경쟁력이 우수한 태광산업이 과산화수소를 신설함에 따라 수급이 다소 완화될 전망이나, 가동초기에 따른 낮은 가동률, 판로확보 기간 등을 감안하면 타이트한 수급이 이어질 것으로 예상된다. 특히, 에보닉데구사코리아나 태광산업 모두 범용제품이어서 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 증설효과로 과산화수소 판매량이 증가할 것으로 예상되는데다, 반도체 Precursor, 전극보호재의 매출이 증가하면서 실적개선이 이어질 전망이다. 게다가, 더블코터기 도입, 무림페이퍼 증설 등으로 라텍스 수요가 증가함에 따라 라텍스 증설도 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1923.8 | 2282.5 | 3152 | +38.09 | 722 | +0.6 |
| 영업이익 | 185.8 | 203.3 | 324 | +59.37 | 72 | +214.55 |
| 순이익 | 169.6 | 150.8 | 226 | +49.87 | 49 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,667 | 27,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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