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[투데이리포트]한솔케미칼, "Capa 증설 효과..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 한솔케미칼(014680)에 대해 "Capa 증설 효과 가시화!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "과산화수소의 대규모 Capa증설로 인해 Cash-cow의 외형확대로 실적 성장세는 더욱 견조해질 전망이다. 상반기 내 증설완료 계획으로 연 Capa는 기존 5.5만톤에서 올해 7만톤, 내년에는 9만톤이 될 예정이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "과산화수소 Capa 증설 및 기타 사업부문의 지속적 성장으로 인해 동사의 올해 실적은 연결기준 매출액 3,389억원, 영업이익 320억원(OPm 9.4%), 순이익 273억원의 견조한 실적을 달성할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 과산화수소의 매출증대로 자회사인 삼영순화의 성장이 동반되면서 올해 지분법수익 역시 전년대비 약 20% 증가한 90억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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